进入2023年，消费复苏为线下带来烟火气，生成式AI令终端应用广受关注……Choice数据显示，4月1日至12日，共有超过260家上市公司接受了366次机构调研。
其中，欢乐家共接待283家机构调研，美亚柏科、晶盛机电、宏发股份、朗姿股份的调研家数均超过200家。从行业分布来看，电子元件、电子设备制造、集成电路、通信等行业获得较多关注。值得关注的是，不少公司在机构调研过程中，透露了公司在2023年的重点布局、发力方向，以及对未来经营状况的预测及信心。
烟火气回归
消费复苏按下快进键
消费复苏按下“快进键”，线下回归“烟火气”，多家消费类企业在投资者关系说明会中，透露出对短期增速的看好，以及公司实现全年目标的信心。
一致魔芋日前在接受机构调研时透露，公司魔芋粉接近满产，目前正在加紧实施募投项目。2023年公司增加了休闲食品自有品牌“魔乐哥”的线下渠道、茶饮品牌客户的拓展，现线下经销商达到119个，茶饮新增“蜜雪冰城”等品牌客户。公司预计，未来魔芋粉增速稳定，健康食品增速将进一步加大。
巴比食品透露，在2022年930家开店数量的基础上，公司制订了2023年新开1000家门店的最低目标，结合目前公司开店进度，公司有信心实现全年目标。关于开店目标的区域结构划分，预计华东区域开店数量占整体目标的50%，华南区域、华中区域各占20%，华北区域占10%。
过去3年，森马服饰的店铺进行了较为充分的调整，2023年，公司对增长机会充满信心。在日前的投资者关系活动中，森马服饰预计今年市场恢复正常，大概率有增长机会。公司表示，年初已做出了相关的业务计划，门店开拓方面，预计净开店200家至300家。
荣泰健康表示，将逐渐恢复去年临时性的、阶段性关闭的门店，并将在今年加大对临街专卖店的开设。公司判断，目前大家对自身及家人健康更加关注，且消费能力较强，“今年一定会好于去年，有希望超过2021年”。
在外销方面，苏泊尔表示，在经历2022年的去库存和市场低谷后，希望2023年能有一定程度的复苏。公司日前与SEB集团的2023年关联交易金额较2022年预计增长8%。
AIGC火热
上市公司争先布局
近期，以ChatGPT为代表的人工智能概念持续火热，这也成为机构调研的热门话题。
在4月3日、4日、6日接受机构调研时，AI安全概念股美亚柏科表示，公司是工业和信息化部科技司认可的AI产业创新单位之一，公司AI产品主要围绕电子数据取证和公共安全大数据智能化业务需求来开展。
美亚柏科透露，其当前在AI大模型领域将保持与大型互联网公司合作，未来在AI领域的研发模式，将本着合作共赢、高质量发展的原则，并结合技术发展及业务需要而调整。公司也会根据市场需求情况，适时布局大模型在猎鹰浏览器上的应用，实现智能化服务及体验的提升。
吉大正元认为，隐私计算是一个非常好的技术方向，连接数据所有者和使用者，做到数据可用不可见。公司同时表示，会持续进行AI相关研发和人才引入，将AI融入到安全环境中，提升公司整体安全能力。
远光软件在机构调研中表示，公司将积极探索AIGC(利用人工智能技术来生成内容)在自身产品中的应用，特别是大模型面向特定领域需求的训练方法和私有化部署方法，从而让系统平台更加智能、高效。
在AI算力上游领域，半导体芯片行业企业也在加码。
紫光股份4月4日发布的调研纪要显示，作为算力和网络基础设施的主要提供者和企业，公司按照“AI in ALL”的技术战略，将人工智能技术全面融入各产品线，以实现自身解决方案的智能化重构和技术升级。
产能扩张、新品上市
业绩增长添希望
产能扩张、新品推出叠加行业高景气，消费端需求提振带动企业持续成长。
2022年度营收、净利双双创历史新高的星湖科技近日获28家机构集中调研，公司在调研活动中透露了未来增长亮点。据介绍，公司在黑龙江生产基地布局戊二胺与生物基尼龙56等新材料产品，已经建成1万吨戊二胺、2万吨尼龙56盐生产线，在建1万吨尼龙56切片生产线，该生产线预计今年下半年投产，到年底达产，且具备迅速放大生产规模的能力。
同样选择加码产能扩张的还有亚钾国际。在日前的机构调研中，亚钾国际透露，目前，通过不断对第一个百万吨产线进行技改提效和第二个百万吨选厂试运行，公司日产量已超过5000吨，最高日产量达5384吨。2023年，公司制订了力争实现200万吨的产量目标，按照全年333天的生产日计算，日单产应为6006吨。目前第三个百万吨项目正在有序建设中，力争今年底建成投产。
在当前信息化、数字化时代，智能移动终端、智能可穿戴设备和智能网联汽车等新型应用市场呈现爆发性增长趋势，带来对柔性显示等高端显示技术产品的强劲需求。受产线转固产能释放影响，京东方2022年AMOLED销售量、生产量和库存量较前一年同期增幅超过30%。2023年，京东方继续释放出AMOLED业务的向好预期。
日前，京东方在机构调研中透露，2023年，随着公司柔性AMOLED业务的持续成长，以及客户端份额的持续增加，预计公司柔性AMOLED产品的出货量有望继续保持大幅增长。2023年一季度，公司柔性AMOLED出货量接近3000万片，2023年全年柔性AMOLED出货量目标为超过1.2亿片。
公司一直本着“预研一代，上市一代”的经营策略，理邦仪器2023年将上市销售i20、CL30、iX系列监护仪等一大批新品。理邦仪器表示，得益于研发的持续性投入，公司各产线不断推陈出新，产品实力不断增强，对于新品上市销售信心十足。
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