苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称 “ 科达转债 ” ） 已获得中国证券监督管理委员会 “ 证监许可 [2019]1858 号 ” 文核准 。本次公开发行 的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2020 年 3 月 5 日的《上 海证券报》上，投资者亦可到上交所网站查询募集说 明书全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：
1 、本次共发行 51,600.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 516.00 4 万张， 51 .6 万手，按面值发行。
2 、 原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（ 2020 年 3 月 6 日， T - 1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.024 元面值可转债的 比例 计算可配售可转债金额，再按 1,000 元 / 手转换成手数，每 1 手（ 10 张）为 一个申购单位，即每股配售 0.001024 手可转债。原股东除可参加优先配售外， 还可参加优先配售后余额部分的网上申购。
3 、 苏州科达现有 A 股总股本 503,806,417 股，按本次发行优先配售比例计 算，原 A 股股东可优先认购的可转债上限总额约 515,897 手，约占本次发行的可 转债总额的 99.98% 。其中，原 A 股无限售条件股东持有 494,165,507 股，可优 先认购的可转债上限总额约 506,025 手，原 A 股有限售条件股东持有 9,640,91 0 股，可优先认购的可转债上限总额约 9,872 手。原 A 股股东除可参与优先配售外， 还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额部分的网上申购时无需 缴付申购资金。
4 、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所 交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 51,600 万元的部 分由主承销商包销。包销基数为 51,600 万元，主承销商根据原股东优先认购和 网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上 不超 过本次发行总额的 30% ，即原则上最大包销金额为 15,480 万元。当包销比例超 过本次发行总额的 30% 时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人 协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
5 、 一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行，申购代码为 “754660” ，申购简称为 “ 科达发债 ” 。每个证券账户的最低申购数量为 1 手（ 10 张， 1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1 千手 （ 1 万张， 100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。 投资者参与可转债 网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与科达转债 申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与科达转债申购的，以该投资者 的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
6 、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2020 年 3 月 6 日 （ T - 1 日），该 5 日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。
7 、发行时间： 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 3 月 9 日（ T 日）。
8 、本次发行的科达转债不设持有期限制，投资者获得配售的科达转债上市 首日即可交易。
9 、本次发 行的可转换公司债券简称为 “ 科达转债 ” ，债券代码为 “ 113569 ” 。
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