【今日导读】
>两家水泥公司业绩预告齐报喜、多重因素助力景气延续
>工信部发布双积分修订办法、燃油车节能潜力将被挖掘
>高盟新材半年度业绩预增、*ST大洲获大连和升方面举牌
>新兴装备投建航空装备生产基地、中顺洁柔拟投建项目
【资讯聚焦】
○两家水泥公司业绩预告齐报喜多重因素助力景气延续
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冀东水泥（000401）+2.62%9日晚间公告，预计上半年净利润14.5亿至15亿元，比上年同期（重组后）增长57.79%-63.24%，因受益于水泥行业供给侧结构性改革的深入推进，以及核心区域市场需求改善，公司水泥和熟料综合销量同比增加，售价进一步理性回归。无独有偶，祁连山（600720）也预计上半年盈利约5亿元，同比增加128%。这是水泥行业最早的两份2019半年度业绩预告。
据choice数据统计，过去三个月里，机构研报对冀东水泥、祁连山2019全年净利润的预测均值分别为26.85亿元、8.44亿元。由于北方地区基建施工存在季节性因素，水泥企业净利润一般为三季度最高、一季度最低，下半年高于上半年。这意味着冀东水泥、祁连山的全年业绩有望呈现超预期增长。
受益于供给侧结构改革以及错峰限产趋于常态化，近年来我国水泥行业落后产能逐步淘汰，头部企业产能增加。下游需求方面，以专项债可用于资本金、6月份地方债发行创三年新高为标志，基建投资的政策和融资环境正在持续改善。今年1-5月，水泥行业总产量同比增长7.1%，需求同比增长7.9%。上半年全国水泥加权平均价达到了近十年最高的440元/吨。其他水泥公司中，中泰证券认为天山股份（000877）、华新水泥（600801）也有望呈现较快的业绩增速。
【资讯精选】
○国家知识产权局9日在发布会上表示，近期将印发推进知识产权质押融资的文件，下半年将推动出台有关知识产权保护的政策。
○教育部9日表示正在制定《关于引导教育移动互联网应用健康发展的意见》，积极探索建立数字化教学资源进校园的长效管理机制。
○农业农村部发布通知，要求加快推进薄弱村集体产权制度改革，积极推广资源变资产。
○北向资金9日净卖出26.19亿元，对于五粮液、海康威视、中国平安、新城控股的净卖额超过2亿元。
○外资投行预计苹果公司将在明年发布四款新iPhone，其中至少三款采用OLED屏幕，两款采用ToF摄像头，从而实现一些AR/VR功能。
【产业情报】
○工信部发布双积分修订办法、燃油车节能潜力将被挖掘
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工信部9日发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案（征求意见稿），提出到2021、2022、2023年度，新能源汽车积分比例要求分别为14%、16%、18%。征求意见稿还提出了低油耗乘用车的概念，要求在计算乘用车企业新能源汽车积分达标值时，低油耗乘用车的生产量或者进口量按照其数量的0.2倍计算。
业内人士认为，这个0.2的系数可以鼓励企业降低油耗。目前，我国传统燃油乘用车的节能潜力还有40%以上，仅通过发动机技术优化就能实现15%以上的节能效果。在其他细分领域，变速器的节能潜力在6%以上，低摩擦技术的节能潜力在8%以上，电子电器的节能潜力则在15%以上（包含48V系统），轻量化技术也能带来6%以上的节能潜力。随着修正案的实施，汽车企业将更有积极性降低油耗，一些能耗水平偏高的产品会逐步退出市场。
蠡湖股份（300694）主营涡轮增压器关键零部件，涡轮增压器可提高汽油发动机近20%的燃油效率、柴油发动机近40%的燃油效率；
万里扬（002434）新一代CVT产品在结构设计、操控性、传动效率、降低油耗以及可靠性等方面得到了显著提升；
爱柯迪（600933）主要产品包括适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。
○行业落后产能或将被淘汰、黄磷价格单日大涨15%
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百川资讯数据显示，9日黄磷价格大涨2200元/吨，幅度达15.24%。目前市场货源供应紧张，部分企业停炉，库存处于低位。7月3日晚间央视《焦点访谈》节目曝光黄磷污染问题，记者跟随生态环境部华南督察局，在长江上游的几个省份采访时发现，一些黄磷生产企业的污染状况不容乐观。根据《黄磷行业准入条件》，如尾气和炉渣不能够实现全部综合利用，在本准入条件实施起两年内淘汰。目前贵州、云南、四川等地依然存在不达标现象。
我国磷化工产业主要分布在西南地区，据初步了解，贵州地区黄磷企业停炉，云南以及四川在产工厂进入封盘停报，暂停接单状态。另外，中央生态环保督察第二轮已于近日启动，将重点督察污染防治主体责任落实情况。在环保督查的推动下，黄磷等化工行业供需有望出现改善。
澄星股份（600078）主营磷酸和黄磷产品；
兴发集团（600141）拥有磷矿石、黄磷产业链优势，2018年黄磷及精细磷产品在主营利润中占比近20%。
【聚焦科创】
○成都先导、中联数据科创板上市申请获受理
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上交所9日受理成都先导药物开发股份有限公司、中联云港数据科技股份有限公司的科创板上市申请。成都先导主要利用DNA编码化合物库技术，提供药物早期发现阶段的研发服务以及新药研发项目转让。中联数据以IDC（互联网数据中心）业务为主，通过与基础运营商合作，向京东、字节跳动等下游客户提供数据中心服务。至此，科创板已受理企业达到146家。
【财报快递】
○高盟新材等半年度业绩预增
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高盟新材（300200）预增121%至150%，因原材料价格下降，公司产品毛利率逐渐回归到合理水平。
姚记扑克（002605）预增150%至250%，因游戏业务板块快速发展。
川恒股份（002895）预增70%至100%，因销售量及销售单价同比增加，营业收入持续增长。
电工合金（300697）预增100.92%至129.62%，因受益于铁路投资加大，对公司电气化铁路接触网系列产品的需求旺盛，整体业务规模较上年同期有明显增长。
久立特材（002318）预增50%至60%，因产品销售收入稳步增长，不断开发的新产品、新技术得以服务于市场。
钢研高纳（300034）预增72.62%至94.19%，因并购子公司新力通及销售规模扩大所致。
亿联网络（300628）预增44%至56%，因产品售价保持稳定，受汇率及产品结构优化等因素影响，毛利率有较大提升。
【公告解读】
○*ST大洲获大连和升方面举牌
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*ST大洲（000571）股东大连和升方面8日增持公司84.16万股，累计持有4070.33万股，比例达到5%，构成举牌，并表示未来12个月内无减持计划，不排除根据市场情况择机增持。
○新兴装备拟投建航空装备研发生产基地
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新兴装备（002933）将在南京空港经济开发区内投建南京新兴航空装备研发生产基地，公司拟出资2亿元设立南京新兴东方智能机电科技有限公司，并以之为主体实施该项目，其业务内容包括直升机、大飞机、战斗机等航空器供电系统、发电机系统、以及电推进飞机、新能源汽车用高功率密度电机系统的研发及生产等。初步规划投资总额不低于10亿元。
○中顺洁柔拟投建竹浆纸一体化项目
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中顺洁柔（002511）拟通过投资建设30万吨竹浆纸一体化项目，实现竹-浆-纸一体化的生产模式，减少中间环节，拓宽公司利润空间，进而实现良性可持续性发展。项目总投资40.87亿元。
【交易闹铃】
○9只科创板新股将于10日发行
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容百科技（787005）发行价26.62元，对应的市盈率（指完成本次发行后的扣非市盈率，下同）为58.21倍，申购上限8500股，主营锂电池正极材料。
光峰科技（787007）发行价17.5元，市盈率47.89倍，申购上限1.15万股，主营激光显示器件。
中国通号（787009）发行价5.85元，市盈率18.8倍，申购上限25.2万股，主营轨道交通控制系统。
福光股份（787010）发行价25.22元，市盈率49.39倍，申购上限1.05万股，主营军用特种光学镜头。
新光光电（787011）发行价38.09元，市盈率58.32倍，申购上限7000股，主营光学目标与场景仿真系统。
中微公司（787012）发行价29.01元，市盈率148.79倍，申购上限1万股，主营MOCVD、刻蚀等半导体设备。
乐鑫科技（787018）发行价62.6元，市盈率56.67倍，申购上限5000股，主营物联网Wi-Fi MCU通信芯片。
安集科技（787019）发行价39.19元，市盈率48.26倍，申购上限3500股，主营化学机械抛光液等关键半导体材料。
铂力特（787333）发行价33元，市盈率68.4倍，申购上限3500股，主营金属增材制造（3D打印）设备。
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