【今日导读】
>广东省属国企重组又出大动作、后续整合前景仍可期
>猪肉价格上半年同比涨逾20%、后市行情或易涨难跌
>硅宝科技半年度业绩预增、理邦仪器与腾讯医疗合作
>九州通拟回购股份、机构二季度密集调研华为概念股
【资讯聚焦】
○广东省属国企重组又出大动作、后续整合前景仍可期
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广东省政府官网10日披露，同意批复省铁路建设投资集团、省基础设施投资基金管理公司的改革重组方案。重组后的新集团将积极引入社会资本，拓展融资渠道，推动广东省与国家铁路集团在铁路建设和运营方面的深化合作。这已经是今年以来，该省国资集团重组的第二起案例。4月28日，省政府同意了广物控股集团与省商贸控股集团（剥离广弘资产51%股权）合并。
重组提速的背后，是来自“时间表”的倒逼。今年3月举行的广东省属企业、地方国资委负责人会议上，省国资委部署，力争在今年底前完成省属企业集团层面战略性重组，完成省属国企资本70%以上集中到基础性、公共性、平台性、引领性等重要行业和关键领域。省国资还将重点推进主业处于充分竞争领域的省属二三级企业的混改，2020年混改覆盖面达到80%以上。
无论从数量还是质量上看，广东一直是国资企业的重要阵地和国企改革的重要舞台。几大省属国企集团旗下资产体量大、质量优，但下属各家上市公司的主业相对单一，有望成为改革的重要力量。
广弘控股（000529）、粤桂股份（000833），以及广州市国资旗下的广州浪奇（000523）等受到机构重点关注。
【资讯精选】
○10日召开的国务院常务会议确定了进一步稳外贸的措施，将研究继续降低进口关税总水平，完善出口退税政策。会议还决定全面推开划转部分国有资本充实社保基金。
○北向资金10日净卖出16.38亿元，为连续第三天净流出。中国平安遭净卖出3.06亿元，中国国旅获逆势净买入1.21亿元。
○据中汽协数据，6月份全国汽车销量205.6万辆，同比下降9.6%，为连续12个月下滑。其中新能源汽车销量增长80%至15.2万辆。
○中信登数据显示，截至5月末全行业信托存续规模为21.67万亿元，较去年末的22.7万亿元和3月末的22.54万亿元继续下降。
○中海油旗下的中海石油（中国）与中石化签订合作框架协议，将在渤海湾、北部湾、苏北和南黄海盆地等区块进行资料共享，开展创新性的联合研究。
○美联储主席鲍威尔表示，疲弱的通胀有可能比美联储目前预期的更加持久。国际金价应声由跌转涨，铜等有色金属扩大日内涨幅。
【产业情报】
○猪肉价格上半年同比涨逾20%、后市或易涨难跌
国家统计局10日公布数据，1月至6月份全国居民消费价格同比上涨2.7%，其中猪肉价格上涨21.1%，影响CPI上涨约0.45个百分点。同日晚间，新希望（000876） +2.06%宣布上半年业绩预增60%至70%，公司表示猪产业生猪出栏数稳步提升，且生猪销售价格较去年上涨，养猪单元销售利润上涨。
东兴证券认为，北方及华东地区猪肉供给缺口较大，后市猪价或易涨难跌，且复养的进程会是渐进式的逐步开展，非洲猪瘟疫情对母猪产能的淘汰也决定了产能恢复所需时间较长，今明两年供给缺口无法弥补，销售价格上涨趋势明显。
A股上市公司中，正邦科技（002157）与温氏股份（300498）上半年累计销售生猪分别为45.15亿元和180.42亿元，同比增长45.96%以及25%。
○华为全球开发者大会将举行、产业链需求或扩容
华为官方近日宣布，2019年全球开发者大会将于8月9日在松山湖基地举行。本次大会邀请了1500位合作伙伴、5000名全球开发者，共同探讨华为终端生态的未来可能性，将是公司历年来规模最大的一次。据介绍，华为或在本次大会上推出自研的操作系统“鸿蒙”。另有媒体报道，华为首款5G智能手机Mate20 X 5G将于7月26日在深圳华为坂田基地发布。
国金证券研报称，在解除外部干扰因素后，华为今年智能手机出货量有望在原预期基础上大幅上修。企业通信设备方面，华为已签署50份5G商用合同，5G基站全球出货量超过15万个。在华为手机出货量目标预期上修、5G基站出货量快速提升的推动下，ODM/EMS、射频天线、覆铜板/PCB等产业链需求将出现提升机遇。
光弘科技（300735）从事消费电子等行业EMS制造，来自华为的营收占比达50%；
硕贝德（300322）主营天线和指纹识别模组，来自华为的营收占比近20%。
润和软件（300339）已与华为联合发布数款高性能AI计算平台，广泛应用于诸多IOT领域。
【聚焦科创】
○通达信母公司科创板上市申请获受理
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上交所10日受理深圳市财富趋势科技股份有限公司的科创板上市申请。财富趋势是国内证券行情交易系统软件产品和证券信息服务的重要供应商，旗下软件品牌为“通达信”，可比上市公司包括同花顺、大智慧。
【财报快递】
○硅宝科技等半年度业绩预增
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硅宝科技（300019）预增3.2倍至3.5倍，因主要原材料价格逐步回落，产品毛利率回升，品牌集中度提高。
河北宣工（000923）预增2.82倍至3.08倍，因铁矿石价格上涨使公司磁铁矿产品营业收入和利润同比大幅增长。
康力电梯（002367）预增1.4倍至1.6倍，因在手订单转化率提高，上半年营业收入较上年同期增幅约17%，且原材料价格较为平稳，毛利率有所上升。
凤形股份（002760）预增1.72倍至2.01倍，因下游市场需求回暖，公司加大市场推广力度及优化产品结构，销售收入较上年同期增加，产品毛利率上升。
太阳电缆（002300）预增65%至95%，因各类产品产销增长，整体收入与净利润同比大幅增长。
华工科技（000988）预增71.63%至88.24%，因交易性金融资产公允价值变动收益较大，并且光通信及激光装备业务盈利能力提升。
光环新网（300383）预增30.18%至43.89%，因数据中心客户上架率逐步提升，IDC业务稳步增长；云计算业务继续保持增长势头。
拓尔思（300229）预增30%至60%，因强化大数据和人工智能技术的应用落地，在融媒体、网络舆情、政务、金融等重点行业的拓展见效明显，合并收入和净利润都同比取得显著增长。
【公告解读】
○理邦仪器与腾讯医疗达成合作协议
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理邦仪器（300206）9日与腾讯医疗签署协议，双方将推动新一代人工智能在医疗器械领域的应用，并有意在智能医疗领域进行长期合作，目前先就公司电子阴道镜系统业务达成框架合作协议。
○九州通拟回购股份
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九州通（600998）拟回购股份3亿至6亿元，回购价格不超过15元/股。
○南昌国资平台拟受让联创电子10%股份
联创电子（002036）控股股东金冠国际拟转让10%股权，南昌国资平台国金投资有意受让。本次权益变动不导致公司实控人、控股股东变化。
【资金观潮】
○华为概念公司二季度获机构密集调研
东财Choice数据显示，今年二季度以来，32家华为概念公司吸引机构密集组团调研。其中，立讯精密、沪电股份、信维通信分别有321家、150家和131家机构前去调研。
机构人士认为，华为凭借在通信领域的技术优势，在物联网的重要领域广泛布局，5G时代或是属于华为的重要发展机遇，处于华为产业链的公司有望充分受益。投资布局方面，由于华为未来业务将更多依托国内企业自主研发的实力，在芯片、操控系统等领域的自主可控概念股值得关注。
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