【今日导读】
>阿里旗下公司发布首款芯片、国内芯片行业投资渐旺
>下半年光伏装机加快推进、产业链部分环节供应趋紧
>山东赫达东山精密五洲交通等公司上半年利润增长
>金麒麟及东材科技预增、博迈科拿下天然气液化大单
【上证聚焦】
○阿里旗下公司发布首款芯片、国内芯片行业投资渐旺
25日开幕的阿里云上海峰会上，阿里巴巴旗下半导体公司“平头哥”正式发布玄铁910芯片。据介绍，这是业界性能最强的RISC-V处理器，比已公开的最好产品提升40%，主频功耗仅0.2瓦。RISC-V是新兴的开源指令架构，有望与个人电脑时代的x86架构、智能手机时代的ARM架构类似，在人工智能物联网时代得到广泛应用。资料显示，阿里巴巴在2017年10月成立了新技术研究院“达摩院”，2018年4月收购了中天微系统有限公司，随后将两者整合，成立了半导体公司“平头哥”。不仅是阿里，国内不少其他科技公司也在积极投资芯片产业：华为研发芯片超过二十年，推出的麒麟980的性能超出了高通骁龙835；小米旗下的湖北小米长江产业基金已成为芯原微电子的第四大股东。从2015年开始，集成电路连续4年超过原油，成为我国第一大进口商品。平安证券刘舜逢在研报中认为，长期来看，国内用户有意调整供应链以分散风险，将给国产半导体行业更多机会，国家政策的扶持引导也将提升国内企业的自主创新能力。看好生产上游关键设备的北方华创（002371）、生产存储芯片的兆易创新（603986） 、从事芯片封测的长电科技（600584）等公司。
【上证精选】
○根据人社部发布的数据，截至6月底，已签署的地方基本养老金委托投资合同中已有7062亿元到账投资运营，较3月底新增813亿元。
○上证报资讯获悉，近期监管部门针对企业集团财务公司票据业务下发了相关通知，进一步加强监管，防范票据业务风险。
○北向资金25日净买入19.49亿元。个股方面海康威视连续四日获净买入，累计达到7.78亿元。
○本月以来多只高贝塔属性的行业ETF获得资金净申购，如证券、有色金属、信息技术行业ETF。上证50等宽基ETF被资金净赎回。
○德赛电池25日获两机构席位合计买入3460万元，占全天总成交的7.17%，另有一机构卖出552万元。
【产业情报】
○下半年光伏装机加快推进、产业链部分环节供应趋紧
光伏行业2019上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会25日召开，协会副理事长兼秘书长王勃华表示，上半年我国光伏新增装机不足12GW，降幅超50%；下半年市场或出现爆发式增长，并带来产业链部分环节供应趋紧。目前，主要组件企业基本保持满产，接单已完成全年目标的七至八成。
2019年上半年全球光伏新增装机约47GW。我国硅片产量63GW，同比增长26%，单晶占比持续提升。电池片产量51GW，同比增长30%。我国光伏产品上半年出口金额同比增长31.7%，同比维持较快增长。国海证券谭倩认为，6月光伏组件出口5.97GW，同比增长96%，海外需求持续旺盛，国内需求启动在即。相关公司方面，阳光电源（300274） 主营光伏逆变器和光伏电站，通威股份（600438）主营太阳能电池及组件。
○中证协推动构建投行工作底稿科技管理系统
中国证券业协会25日组织召开上市公司重大资产重组独立财务顾问工作底稿科技管理系统交流会。协会副会长孟宥慈指出，工作底稿科技管理系统建设对投行业务具有重要意义，下一步将协同证监会相关部门从明确投行业务工作底稿编制要求和推广电子化管理等方面，督促证券公司提升投行项目管理水平。财通证券赵成认为，现有的监管政策出台都会固化到证券公司、基金公司的内部风险控制系统、业务流程系统、交易系统等环节中，新业务不断推出、投资主体逐年增多以及技术变革导致使得系统复杂度提升，推动证券IT规模持续发展。恒生电子（600570）是证券IT产业的绝对龙头，上半年业绩预增1.24倍至1.27倍；金证股份（600446） 是国内最大的金融证券软件开发商和系统集成商之一。
【聚焦科创】
○科创板个股轮动上涨、日内波动趋于冷静
25日，所有科创板个股的日内涨跌幅均在30%以内，未有个股触及临时停牌。25只个股中仅2只收跌，平均涨幅5.48%。从近几日走势看，科创板个股有进入“轮涨”模式的迹象。25日涨幅第一的天准科技，其股价在此前几天并不突出。与22日开盘价相比，至今涨幅最高的个股为福光股份，累计上涨97.1%。但如果看22日开盘时相对于发行价的涨幅，福光股份又居于25只个股的末位。
【财报快递】
○山东赫达等上半年净利润增长
山东赫达（002810） 业绩快报显示，上半年净利润增长151.4%，因销售规模不断扩大，订单持续增长。东山精密（002384） 业绩快报显示，上半年净利润增长54.72%，因通信业务相比上年同期有一定幅度的增长，本期合并财务报表新增了Multek，以及盐城生产基地投产等。五洲交通（600368）半年报显示，上半年净利润增长212%，因平宾路资产与岑兴公司34%股权置换确认资产处置收益以及房地产收入增加。云海金属（002182）半年报显示，上半年净利润同比增长91%，因镁价涨幅高于原材料价格涨幅，收到政府拆迁补贴等。赤峰黄金（600988）半年报显示，上半年净利润增长78%，因保持现有主营业务持续平稳运行，开展有增量的新业务。
○金麒麟等上半年度业绩预增
金麒麟（603586）预增184.35%，因产品销售价格和销售数量提高以及人民币兑美元贬值。东材科技（601208）预增192.89%到226.93%，因在光学膜材料行业积极布局下游中高端市场应用领域。
【公告解读】
○博迈科拿下42亿元天然气液化大型项目
博迈科（603727） 与TECHNIPFrance S.A.签署了海上液化天然气工厂模块建造合同，合同额约42亿元。合同计划于2019年12月开始建造，预计在2022年5月完工。
○四维图新子公司中标西安公安局项目
四维图新（002405）控股子公司北京世纪高通科技有限公司中标西安市公安局交通警察支队路况数据工程三期项目。此次中标将进一步巩固世纪高通产品在交警行业地图应用领域的优势，实现互联网地图服务与交警行业的深度融合。
○东风汽车联合多方开发氢燃料电池汽车
东风汽车（600006） 与襄阳市政府、国家电投集团科学技术研究院有限公司、武汉理工大学签订合作协议，包括联合开展氢燃料电池汽车开发，共同推动氢燃料电池汽车应用推广等，此外合作方还将共同培育氢能装备制造产业。
○创业慧康中标医院物联网项目
创业慧康（300451）中标江阴市人民医院“基于物联网等信息技术的系统升级改造和服务项目”，中标金额1570万元，这是国家卫生健康委2019年医院智慧服务分级评估工作开始后，公司获得的首个独立于传统医疗信息化业务，且单独中标的医疗物联网业务千万级软件项目订单。
【资金观潮】
○明星私募下半年看好大金融和科技
对于下半年的投资重心，高毅资产董事长邱国鹭表示将聚焦金融地产、品牌消费和先进制造三大领域，大金融板块、优秀银行股和保险股依然低估。星石投资董事长江晖认为未来从中央到地方的政策都可能对标科创板，支持主板、中小板、创业板中具备科技优势或潜力的企业，范围可能包括专利保护、市场建设、工商税法等，有望带来新一轮科技上升周期。基岩资本副总裁范波也看好科技板块，重点布局市值100-500亿之间的隐形冠军，比如PCB产业链中的部分优质企业。
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